Размещения, купоны и новация:

• «Ред Софт» завершил размещение бондов серии 001Р-02 объемом 100 млн рублей;
• «Пионер-Лизинг» 26 ноября начнет размещение облигаций серии БО-П03 обхемом 400 млн рублей, ставка первого купона — 13,25%;
• «Директ Лизинг» сегодня начинает торги облигациями серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей, ставка купона — 13%;
• «Соломенский лесозавод» проведет общее собрание владельцев облигаций, один из вопросов — согласие на заключение от имени владельцев соглашения о новации;
• «ГК „Самолет“ установило ставку купона на ближайший год обращения на уровне 10%;
• »ФПК «Гарант-Инвест» сообщило о выдаче дочерней компанией крупного займа на 3,2 млрд рублей;
• «Обувь России» купила акции учредителя — ПАО «ОР»

Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

Итоги торгов за прошедший день в уже традиционном интерактивном графике — ВДОграфе



( Читать дальше )

Эмитенты не регистрировали новых программ и выпусков, ряды публичных заемщиков новичками не пополнились, поэтому в центре внимания сегодня сделки эмитентов:

• ТД «Мясничий» выступил поручителем за исполнение обязательств ООО «ИС петролеум»;
• ООО «ПЗК», предоставивший обеспечение по облигациям «ОАЭ», тоже выступил поручителем за ООО «ИС петролеум»;
• «Легенда» сообщила о расторжении договора услуг маркет-мейкера с БКС;
• подконтрольная компания «ДелоПортс» совершила сделку по залогу недвижимого имущества на сумму более 5 млрд рублей;
• «ПР-Лизинг» заключил дополнительное соглашение по договору об открытии кредитной линии, размер обязательств увеличен до 200 млн рублей;
• «РОСНАНО» сообщило об увеличении уставного капитала путем доп эмиссии акций на 40 млрд рублей

Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

ВДОграф зафиксировал новый рекорд объема торгов, в прошедшую пятницу суммарный объем по 84 выпускам составил почти 300 млн рублей.

( Читать дальше )

Новые выпуски и итоги прошедших размещений:

• «Пионер-Лизинг» зарегистрировал третий выпуск биржевых облигаций объемом 400 млн рублей;
• «ДРП» зарегистрировал на Санкт-Петербургской бирже еще один выпуск на 50 млн рублей;
• «Нафтатранс плюс» завершил размещение второго выпуска, за два дня торгов был выкуплен весь объем в 250 млн рублей;
• АО им. Т.Г. Шевченко по итогам первого дня торгов разместил 35,67% всего объема выпуска в 500 млн рублей;
• «Лидер-инвест» сообщил о поручительстве перед Сбебанком на 4,83 млрд рублей

Подробнее о ключевых событиях дня на boomin.ru

Объем торгов дебютанта рынка АО им. Т.Г. Шевченко и результаты торгового дня еще для 79 выпусков — в ВДОграфе



Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.

Биржевые размещения:

• АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку купона на весь срок обращения на уровне 13,5% годовых, размещение начинается сегодня;
• «ГК „Самолет“ полностью разместило облигации серии БО-П07 объемом 3 млрд рублей;
• ТК „Нафтатранс плюс“ подвела итоги первого дня торгов, размещено 56,7% выпуска;
• »ИНГРАД" зарегистрировал программу облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей;
• «Завод „Экран“ сообщил о решении совета директоров по сносу здания профилактория;
• »ЮАИЗ" одобрил три сделки по заключению договора поручительства

Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

ВДОграф вернулся с итогами торгов двух новых выпусков — «ГК „Самолет“ и ТК „Нафтатранс плюс“. Итоги торгов этих и еще 78 выпусков уже доступны в интерактивном графике по ссылке.



Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.

Наплыв ВДО и не только:

• «ГК „Самолет“ сегодня начинает торги облигациями выпуска БО-П07 объемом 3 млрд рублей;
• ТК „Нафтатранс плюс“ также сегодня начинает размещение второго выпуска биржевых облигаций на 250 млн рублей;
• АО им. Т.Г. Шевченко планирует на завтра начало торгов дебютного выпуска объемом 500 млн рублей;
• »Трейдберри" завтра размещает коммерческие облигации на 30 млн рублей;
• «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе» утвердил программу облигаций;
• «ДелоПортс» одобрили заключение договора поручительства на сумму более 84,2 млн долларов США;
• «МСБ-Лизинг» приняло решение о выплате дивидендов

Подробнее о ключевых событиях на Boomin.ru

22 октября новых размещений не было. ВДОграф обещал вернуться завтра и ответить на вопрос о суммарном объем торгов и средневзвешенной доходности по итогам дня

Два новых выпуска и сделки эмитентов:

• АО им. Т.Г.Шевченко зарегистрировало дебютный выпуск облигаций
• Сектор компаний повышенного инвестиционного риска пополнился облигациями нового эмитента — ООО «Торговое предприятие „Кировский“
• »Агрофирма «Рубеж» ликвидировала подконтрольную компанию «БАГУР»
• «Левенгук» сообщил об открытии кредитной линии в Альфа-банке на 120 млн рублей
• «ЧТПЗ» выступил поручителем перед Альфа-банком за исполнение обязательств в размере более 3,6 млрд рублей
• «Атомстройкомплекс-Строительство» выдало четыре займа дочерним компаниям общим объемом 572 млн рублей

Подробнее о ключевых событиях на Boomin.ru

21 октября новых размещений не было. Суммарный объем торгов по 82 выпускам составил 137,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,44%.
В ВДОграфе уже собраны ТОП-5 по объему дневных торгов, доходности, а также лидеры роста и падения цен

( Читать дальше )

Новые выпуски двух торговых площадок:

• МФК «Кармани» утвердило парламенты выпуска облигаций серии БО-001-03 объемом 400 млн рублей;
• «Трейдберри» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 30 млн рублей;
• Санкт-Петербургская биржа включила облигации «ТМФ» в котировальные списки;
• «Атомстройкомплекс-Строительство» поручилось за исполнение обязательств двух дочерних компаний на сумму более 2,5 млрд рублей;
• Совет директоров «Левенгук» дал согласие на допсоглашение к договору поручительства

Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

18 октября новых размещений не было, зато начинался IV Сибирский форум биржевого и финансового рынка. «Обувь России», Kuzina и «НЗРМ» поделились собственным опытом привлечения финансирования рынка.

По данным ВДОграфа суммарный объем торгов по 79 выпускам составил 199,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,42%

( Читать дальше )

Регистрация новых программ, выпусков и изменения в уставных капиталах:

• «Трансфин-М» зарегистрировал двадцатилетнюю программу облигаций на 65 млрд рублей;
• «ГК „Самолет“ зарегистрировала выпуск серии БО-П07 объемом 3 млрд рублей, размещение — 23 октября;
• »БайкалИнвестБанк" зарегистрировал первый выпуск биржевых облигаций объемом 500 млн рублей;
• «Архитектура Финансов» приняла решение об уменьшении уставного капитала с 1 млрд до 500 млн рублей;
• Общее собрание участников «Ред Софт» приняло несколько решений, среди них — увеличение уставного капитала дочерней компании;
• «СЭЗ имени Серго Орджоникизде» сообщил о ликвидации дочерней компании «Клуб Восток»;
• «ИНГРАД» сообщило о совершении нескольких крупных сделок дочерней компанией-застройщиком

Подробнее о ключевых событиях на Boomin.ru

ВДОграф продолжает фиксировать итоги торгов каждого дня. Объемы все больше, доходности — выше. Рейтинги по итогам дня уже доступны по

( Читать дальше )

Подготовили обзор облигационного рынка по итогам третьего квартала 2019. Собрали статистику по всем эмитентам облигаций, сравнили динамику объема размещений первого и третьего эшелона, не забыли про статистику дефолтов и самые заметные события на долговом рынке.

На конец III квартала 2019 г. объем облигаций в обращении составил 12,609 трлн рублей.



Около половины объема облигаций приходится на нефтегазовые компании и банки, в третьем эшелоне абсолютные лидеры по доле размещенных облигаций представители сферы финансов.

( Читать дальше )

Программы, подготовка к торгам и ставки:

• ИК «Фридом Финанс» зарегистрировала программу облигаций объемом до 5 млрд рублей, 
• АО им. Т.Г.Шевченко тоже зарегистрировало программу биржевых облигаций, допустимый объем — 5 млрд;
• ГК «Самолет» установила ставку купона на уровне 12% на весь срок обращения, начало торгов 23 октября;
• ТК «Нафтатранс плюс» определила значение купонной ставка в 13% годовых, коридор значений для следующих купонных периодов также определен, размещение — 23 октября, купоны ежемесячные;
• «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе» рассматривает вопрос увеличения уставного капитала через дополнительное размещение акций и увеличение номинальной стоимости акций;
• «СК Легион» сообщил об открытии невозобновляемой линии в Сбербанке на 1,7 млрд рублей

Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

Вчерашний лидер роста цены «Левенгук» сегодня оказался в лидерах снижения, ВДО вчера нашел нового лидера ликвидности, а итоги торгов других бумаг уже доступны в

( Читать дальше )